Если вы продаёте через Bitrix24, половина работы уже сделана: заказы, клиенты и адреса лежат в CRM. Проблемы начинаются после слов «передать в доставку»: адреса копируются в Excel, маршруты диктуются по телефону, а вопрос «где мой заказ?» гуляет по цепочке клиент → менеджер → диспетчер → курьер и обратно.

Разберём, как собрать процесс доставки на базе Bitrix24 — от полей в карточке до статусов.

Что должно быть в CRM.

Какой бы инструмент вы ни выбрали, доставке нужны четыре вещи в карточке:

  1. Адрес с точкой на карте. Текст «Ленина 5» — не адрес: улиц Ленина в стране тысячи, а курьеру нужен конкретный дом и въезд. Адрес должен превращаться в координаты в момент создания заказа, а не в момент выезда.
  2. Дата и интервал доставки. Интервал — выпадающим списком, а не текстом «после обеда»: текст каждый понимает по-своему, а список можно учесть в маршруте. Подробнее — в статье про интервалы.
  3. Телефон клиента. Причём у Контакта, привязанного к карточке, — тогда курьер позвонит в одно касание.
  4. Отдельная карточка на каждую поездку. Если заказ возят по частям или в разные дни, у сделки должно быть несколько карточек доставки. Смарт-процесс Bitrix24 подходит для этого идеально.

Наведите порядок в этих четырёх пунктах — и любой следующий шаг станет проще.

Три способа собрать процесс.

Руками: Excel и мессенджер.

Выгрузка заказов, таблица, «кто куда едет» по памяти, рассылка курьерам в чат. Работает до 10–15 заказов в день. Дальше начинается: час на маршруты каждое утро, потерянные правки, «а какой подъезд?» и «где заказ?» по телефону. Подробный разбор цены этого способа — в статье про маршрутные листы в Excel.

Печатный маршрутный лист из CRM.

Плагины, которые собирают печатную форму из сделок. Полчаса в день экономят, но на главные вопросы не отвечают: какой порядок объезда оптимален, где сейчас курьер, что уже доставлено. Бумага не возвращает статусы.

CRM плюс система доставки.

Bitrix24 остаётся местом, где менеджеры создают заказы, а рядом появляются диспетчерская с картой и приложение курьера. Заказы уходят из CRM сами, статусы возвращаются сами. Так работает СВЭЛБИ: 0 копипаста — адрес, телефон и интервал едут из сделки без участия людей.

Как выглядит рабочий процесс.

  1. Менеджер создаёт карточку доставки в CRM: клиент, адрес через виджет с картой, дата, интервал.
  2. Заказ сам появляется у диспетчера на карте — на свою дату.
  3. Диспетчер собирает маршрут: склад, курьер, порядок точек. На это уходит 2 минуты, а не час в Excel.
  4. Курьер видит маршрут в телефоне: адреса, телефоны, навигация в один тап.
  5. Курьер отмечает «В пути», «Прибыл», «Доставлено» — статусы возвращаются в карточку и двигают стадии. Менеджер видит судьбу заказа, не выходя из CRM, и клиенту не приходится звонить.

С чего начать.

Не с покупки софта. Сначала наведите порядок в данных: заведите поля даты, интервала и адреса, договоритесь с менеджерами о телефонах у Контактов. Это пригодится при любом инструменте.

Потом посчитайте сколько стоит ваша доставка сейчас — без этого числа нельзя оценить ни один вариант.

И попробуйте процесс на живых заказах. СВЭЛБИ ставится из маркетплейса Bitrix24 за 15 минут, триал 14 дней, карта не нужна — пошаговая установка.